黒い旗物語

北の港町に流れ着いた胡弓弾きの老人と子供。家々を訪ねて情けを乞うも、町の人々は彼等を泥棒扱いし、犬をけしかけ追い立てる。乞食の二人組が海に落ちたのと入れ違いに、黒い旗を掲げた怪しい船が沖に出没し、住民たちは不安を募らせていく。それからしばらくのち、輝く真珠や赤い珊瑚の籠を持った少年が現れ、船で待ってる老人の為に着物を恵んでほしいと訴えるのだが……。