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海の底に住む海坊主は、夏になると黒い雲に乗って陸にやって来て大暴れをする。しかし、海坊主はなぜか美しいお姫様には敵わない。そんな海坊主のような乱暴な子がきみこさん達の学校にもいる。ある日、その海坊主は花壇に糞をした白い子犬を川へ捨てに行く。子犬を助けるため、きみこさんは友達と一緒に川に向かうが、海坊主の姿はない。すると、どこかから犬の鳴き声が聞こえてくる。土手を下りて藪陰を探すと、水際で子犬がふるえている。