猿小僧

山奥で猿たちと暮らす一人の乞食の小僧の冒険を描く。小僧は猿の王様から歓待され、猿たちに木登りを教わる傍ら、人間の知恵を授ける。やがて狼の襲撃から猿たちを救った小僧は、猿たちから英雄として慕われる。ある日、小僧は湖畔で悪党が子供たちから生き肝を取ろうとしているのを見つけ、機転を利かせて子供たちを救出。その子供たちを故郷まで送り届ける道中、追ってきた悪党を、熊蜂を味方につけて退治する。子供たちを無事に送り届けた小僧は、王様から引き取られて御殿で暮らすことになるが、小僧にとって御殿の生活は窮屈であった。ある日、王様自慢の馬を連れ出して野原に遊びに行こうとし……。