セロ弾きのゴーシュ

町の活動写真館の楽団でセロを弾くゴーシュは、下手だったのでいつも楽長にいじめられていた。そんなゴーシュの家には毎夜、三毛猫、かっこうなどの動物たちが訪れてゴーシュに演奏を依頼するようになる。音楽会の演奏は無事終わり、司会者からアンコールを依頼されると、楽長はゴーシュを指名。ゴーシュは馬鹿にされたと思いながらも、「印度の虎狩り」という曲を夢中で演奏する。